Person

Allgemein

Im d+ OM werden neben Bestandnehmern auch Mitarbeiter, Kontakte und andere wichtige Personen in der Personenliste aufgeführt. Alle Bestandnehmer werden dabei aus d+ RW importiert, während alle anderen Personen in d+ OM verwaltet werden. Auch Kinder kön­nen in d+ OM erfasst werden. Dies ist für die Wohnbauförderung bzw. Mietzinsbeihilfe rele­vant. Entsprechende Da­ten sind über den Personendetaildialog zugänglich.

Die Personenliste ist auf zwei Arten zu erreichen. Entweder über das Hauptmenü:

Abbildung 1 - Hauptmenü

Oder über die Suchen-Lasche im Navigationsfenster:

Abbildung 2 - Personensuche im Hauptmenü

Personenliste

Abbildung 3 - Personenliste

In der Personenliste finden Sie alle Personen, die in d+ OM eingetragen oder importiert wur­den, egal ob es sich dabei um Bestandsnehmer, Mitarbeiter oder Externe handelt. Nicht zu finden sind hier allerdings die Kinder von Personen. Personen mit mehreren Bestandsverhältnissen tau­chen mehrfach auch, einmal pro Bestandsverhältnis / Einheit.

Eine Suche und ein Filter ermöglichen ein schnelles Auffinden der benötigten Person. Wenn Sie da­bei nach der Kundennummer suchen möchten, ist eine Eingabe der Bindestriche nicht nötig. Mit Klick auf Alle wird die vollständige Liste angezeigt. ACHTUNG! Das Laden der kompletten Liste kann unter Um­ständen aufgrund der großen Datenmengen einen Moment dauern.

Über der Liste finden Sie weiterhin einige Suchkriterien, um die Liste weiter einzuschränken oder zu erweitern. Unter Umständen kann es nötig sein, dass Sie diesen Bereich durch Klick auf den blau­en Balken zunächst aufklappen müssen. Nun können Sie durch Aktivierung der entsprechenden Option im linken Bereich die Suche auf bestimmte Arten von Personen einschränken und zum Beispiel nur Bestandnehmer oder nur Mitarbeiter anzeigen. Alle Einstellungen für die Suchkriterien werden pro Benutzer gespeichert. Außerdem können Sie verschiedene Checkboxen aktivieren, um zum Beispiel auch inaktive, ausgezogene oder verwaiste Personen (dies sind Personen, die bei der Personenzusammenführung in der Buchhaltung 'übrig' geblieben sind und dort zwar geführt wer­den, aber kein Bestandsverhältnis haben) anzuzeigen. VIPs, Mitarbeiter und Hauseigentümer sind im Personendetaildialog durch eine aktive Checkbox ist VIP, ist MA oder eben ist HE gekenn­zeich­net (siehe Seite 8) und werden zusätzlich in der Personen- und Bestandnehmerliste mit einem gel­ben Stern gekennzeichnet. Hauseigentümern gehören ganze oder Anteile von Objekten. Auch Zustellpersonen bedeutet, dass die Zustellperson, welche dem Bestandnehmer in d+ RW zugeteilt, angezeigt, bzw. danach gesucht werden kann. Externe Per­sonen sind solche, die nicht aus d+ RW importiert, sondern im d+ OM an­gelegt wurden. Diese haben dann natürlich auch kein Bestands­verhältnis. Ausgezogene Perso­nen sind alle die, die keine aktiven Bestandsverhältnisse mehr haben. Die Art einer Person wird in der Spal­te Person-Art in der Personenliste angegeben. Dabei kann eine Person natürlich auch meh­reren Ar­ten angehören. Lediglich bei Mitarbeitern wird streng getrennt. Hier gibt es eine ex­terne Person, die alle Daten des Mitarbeiters enthält (inkl. Funktionen). Sollte der Mitarbeiter auch Bestand­neh­mer sein, ist er als Bestandnehmer mit einer eigenen Personennummer zu fin­den. Dies hängt mit den unterschiedlichen Synchronisierungsregeln für diese beiden Personen­arten zusammen. Zur bes­seren Übersicht gibt es zwischen Suchleiste und Suchkriterien auch eine ausklappbare Legende. Hier sind alle Abkürzungen erklärt, die in der Spalte Person-Art verwendet werden.

Außerdem stehen Ihnen unter der Personenliste Schaltflächen zur Verfügung, mit denen Sie eine Person neu anlegen oder deren Details bearbeiten können. Alternativ können Sie auch einen Ein­trag in der Liste doppelt anklicken. In allen drei Fällen gelangen Sie zu den Personendetails (siehe ab Seite 6).

Mit Klick auf Aktualisieren wird die Datenmenge neu geladen. Über die Schaltfläche Navigation ha­ben Sie direkten Zugriff auf die Personendetails, die Einheit, das Mietverhältnis, zum Bericht Kon­to­auszug (siehe Seite 31), zum Objektmenü und zu den Objektstammdaten (Objektdetails) des Ob­jekts, in dem die Einheit der markierten Person liegt. Außerdem können Sie zur markierten Person einen Schaden oder Auftrag erstellen. Beachten Sie dabei bei Personen mit mehreren Bestands­ver­hältnissen, dass das gewünschte in der Liste markiert ist. Sollten bei der dazugehörigen Einheit mehrere Verrechnungseinheiten hinterlegt sein, müssen Sie außerdem den Sachbereich auswäh­len, dessen VEH verwendet werden soll, damit das Objekt korrekt übergeben werden kann.

Über Dokumente können Sie auf das DMS und die Serienbriefvorlagen zu­greifen.

Personendetails

In diesem Dialog werden die Daten einer Person erfasst. Außerdem ist ersichtlich, in welchen Ein­hei­ten diese Person Bestandnehmer ist.

Abbildung 4 - Schaltflächen im Personendetaildialog

In diesem Dialog stehen Ihnen ebenfalls Schaltflächen zur Verfügung, mit denen Sie eine Person neu anlegen oder löschen können. Bitte beachten Sie: In d+ OM werden nur Personen angelegt, die keine Bestandsnehmer sind. Sämtliche Bestandsnehmer werden ausschließlich in d+ RW an­gelegt und über die Datenkonvertierung ins d+ OM importiert. Beim Lö­schen wird überprüft, ob im DMS Container zu dieser Person existieren und ob diese Funktionen ausübt bzw. ob Funktionszuordnungen vorhanden sind. Im ersten Fall kann die Person bei vorhandenen Containern nicht gelöscht werden. Es müs­sen erst die Beschlagwortungen der Container angepasst werden. Im zweiten Fall gibt es die Möglichkeit, den Löschvorgang abzubrechen oder, bei fortgesetztem Löschen, die Funktionszu­ordnungen mit zu löschen.

Über Dokumente können Sie auf das DMS und die Serienbriefvorlagen zu­greifen. Hat die Person mehrere Bestandsverhältnisse, so können Sie im Register Personendaten unter Einheiten im Feld Ausgewählt bestimmen, für welche Einheit ein Brief erstellt werden sollte. Hierbei ist die Einheit standardmäßig angewählt, die beim Öffnen einer Person aus der Personen­liste gewählt wurde.

Über die Schaltfläche Navigation haben Sie direkten Zugriff auf die Person, Einheit, das Bestands­verhältnis, zum Objektmenü und zu den Objektstammdaten (Objektdetails) des Objekts, in dem die Einheit der markierten Person liegt. Achten Sie bei Personen mit mehreren Bestandsverhältnissen un­be­dingt darauf, welche Ein­heit markiert ist. Sollten bei der dazugehörigen Einheit mehrere Ver­rechnungseinheiten hinterlegt sein, müssen Sie außerdem den Sachbereich auswäh­len, dessen VEH verwendet werden soll, damit das Objekt korrekt übergeben werden kann. Außerdem er­scheint bei Zustellpersonen die zu­sätz­liche Auswahl zur BN-Person, mit der Sie zu dem Bestand­nehmer gelangen, für den die aktuell mar­kierte Person als Zustellperson agiert. Analog dazu kön­nen Sie auch bei Kontaktpersonen zum eigentlichen Bestandsnehmer navigieren. Sowohl Zustell- als auch Kontaktpersonen werden im d+ RW bei den jeweiligen Bestands­ver­hältnissen erfasst und dann in d+ OM konvertiert. Ist zu einer Einheit auch eine Kündigung/ein Woh­nungs­wechsel vor­handen, können Sie auch dahin springen. Außerdem kön­nen Sie zur markierten Person einen Schaden oder Auftrag erstellen.

Mit der Schaltfläche Aktionen können Sie den Dialog drucken oder Benutzerdaten über die aktuelle Person kopieren. Es wird dann die Benutzerliste von d+ OM geöffnet und die Daten des gewähl­ten Benutzers werden in den Personendialog kopiert. Damit Benutzer als Funktionsträger fungie­ren können (z.B. als Auftragsverantwortlicher oder Sachbearbeiter eines Schadens), müssen diese auch als Person angelegt werden. Die Verbindung zwischen Person und Benutzer wird dabei über das Register Rollen hergestellt. Mit dem Kopieren der Benutzerdaten sparen Sie sich die doppelte Eingabe von Namen, Titeln etc. Zudem können Sie über die Aktionen Fehlende Tokens generieren sowie Nicht eingelöste Tokens löschen.

Außerdem kann über die Schaltfläche Aktionen ein Kundenportal-Benutzer komplett zurückgesetzt werden. Komplett zurücksetzen heißt, es werden ein neuer Benutzername und ein neues Passwort vergeben. Die E-Mail‑Verifizierung und die Bestätigung für den digitalen Postversand werden ebenfalls zurückgesetzt.

Abbildung 5 - Personendetails - Schaltfläche Aktionen - Kundenportal Benutzer zurücksetzen

Über die Schaltfläche Berichte können Sie einen Bericht zur Rückzahlung von Beiträgen beim Aus­zug oder einen Kontoauszug erstellen. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 31.

Mit Klick auf Aktualisieren wird die Datenmenge neu geladen.

Die Schaltfläche SMS / Phone wird für das SMS-Modul genutzt und ist nur sichtbar, wenn Sie die­ses im Unternehmen verwenden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Handbuch zum SMS-Modul.

Mit Klick auf vCard können Sie eine elektronische Visitenkarte in Outlook erstellen. Dabei werden alle Kontaktdaten des Interessenten übergeben.

Außerdem können Sie ganz oben rechts markieren, dass die Stammdaten dieser Person in allen Man­danten synchronisiert werden. Setzen Sie dafür das Häkchen. Dies wird nur benötigt, wenn Sie mit mehreren Mandanten arbeiten. Bitte beachten Sie dabei, dass Mitarbeiter immer synchroni­siert werden, damit diese in allen Mandanten zur Verfügung stehen. Bestandnehmer werden da­gegen nicht synchronisiert.

Weiterhin ist es in den einzelnen Registern des Dialogs möglich, mittels Rechtsklick in einem Feld eine Änderungshistorie dieses Feldes aufzurufen.

Register Personendaten

Abbildung 6 - Personendetails - Register Personendaten

In diesem Register werden die Stammdaten einer Person hinterlegt.

Bitte beachten Sie dabei, dass verschiedene Daten aus d+ RW importiert werden. Deshalb wer­den alle Felder, die über die Konvertierung aus d+ RW befüllt werden, mit kursiver Beschriftung und ausgegraut dargestellt. Änderungen können Sie in solchen Fällen also nur in d+ RW durch­füh­ren und Sie müssen dann auf die Konvertierung warten, damit die neuen Daten (meist einen Tag später) in d+ OM vorhanden sind.

Die Personennummer wird von d+ OM automatisch vergeben und dient der eindeutigen Identi­fi­zierung der Person. Daneben haben Bestandnehmer (also alle Personen, die aus der Buchhaltung d+ RW importiert werden) auch eine FIBU Nr., die aus d+ RW kommt und nicht bearbeitet wer­den kann. Außerdem haben Mitarbeiter eine Personalnummer.

Die Checkbox Sensible Kontaktdaten wird immer dann gesetzt, wenn es sich um Personen des öffentlichen Lebens handelt, oder mit denen man aus anderen Gründen besonders sensibel mit den Kommunikationsdaten umgehen muss. Mit der Berechtigung "PERSONEN_SENSIBLE_KONTAKTDATEN" Nr: 275111 kann ein Benutzer die neue Checkbox "sensible Kontaktdaten" im Personendetail auswählen.

Nur Benutzer mit dieser Berechtigung können die Kommunikationsdaten bei der Lasche "Kommunikation/ Zustelladr." im Personendetail und in der Personenliste sehen/bearbeiten.

Weiterhin hat eine Person verschiedene Merkmale, die sie als VIP, Mitarbeiter, Mitglied, Haus­eigentümer, gerichtlicher Erwachsenenvertreter oder § 9a WGG unterliegend (d.h., dass die Person mit dem Aufsichtsrat verwandt ist oder in Beziehung steht) ausweisen*.* VIPs werden in der Personen- und Bestandnehmerliste zusätzlich mit einem gelben Stern gekennzeichnet. Bitte beachten Sie: Mitarbeiter werden immer in allen Man­dan­ten syn­chronisiert und können keine Bestandnehmer sein. Bestandnehmer werden nie in allen Man­danten synchronisiert, da sie ja ihre Bestandseinheit nur bei einem Mandanten haben kön­nen. Des­halb ist es nötig, dass Mitarbeiter immer als externe Personen angelegt werden, auch wenn sie be­reits als Bestandnehmer in der Personenliste vorkommen sollten. Die externe Person wird dann mit allen Daten, insbesondere den Funktionen, des Mitarbeiters versehen.

Die Auswahllisten für Geschlecht und diverse Titel werden in den Status aller Art (Grundeinstellun­gen - OM Allgemein) editiert. Wählen Sie dort die Tabelle Person und die gewünschte Gruppe und machen Sie die Eingaben dann direkt in der Liste.

In der Konfigurationstabelle „Anrede“ (Nr. 2210) werden die Anredekennzeichen konfiguriert.

Die Ansprechperson kann über die Konvertierung aus dem d+ RW übernommen werden. Für die Konfiguration dieser Funktion nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Die Anrede lang wird aus den Angaben kompiliert, die Sie in den Feldern darüber machen. Es ist aber möglich, diese noch zu verändern. Weiterhin können Sie Geburtsdatum, Beruf, Nationalität, Familienstand und Kinder einse­hen. Über die Schaltfläche Details können Sie die Liste der zu dieser Person registrierten Kinder einsehen und bearbeiten. Weitere Informationen dazu finden Sie ab Seite 25.

Die drei Felder unterhalb der Kinder können für jedes Unternehmen individuell angepasst werden. Hierfür können Sie in den globalen Variablen GLOBAL_PE_INDIV_KZ1_NAME, GLOBAL_PE_INDIV_
KZ2_NAME und GLOBAL_PE_INDIV_KZ3_NAME die gewünschten Feldbeschriftungen eingeben und dann die entsprechenden Daten bei den Personen erfassen (siehe auch Seite 44f.).

Darunter befinden sich die Felder Aktiv von und Aktiv bis. Diese Felder werden bei Personen, die aus dem d+ RW kommen, automatisch mit dem niedrigsten bzw. höchsten Datum aus den zugeordneten Funktionen befüllt. Für externe Personen sind die Felder frei befüllbar. Diese Felder werden auch ins d+ DMS übertragen und können dort zum Löschen von personenbezogenen Daten verwendet werden.

Es gibt außerdem eine Auswahl für eine Erwachsenenvertretung.

Abbildung 7 - Erwachsenenvertretung

Hier können Sie über das Dropdown-Menü auswählen, um welche Art von Vertretung es sich handelt. Zudem kann ein Enddatum für diese hinterlegt werden.

Im Darstellungsgitter (Infogrid) rechts daneben finden Sie zur Person ver­knüpfte Datensätze, wie Inventar, Rechtssachen, Vermerke, Verträge, Parkplätze, Geschäftsfälle, Tickets, Aufträge, Schäden und Mängel. Neben den jeweiligen Einträgen sehen Sie die Anzahl der vorhande­nen Datensätze und kön­nen mit Klick auf einen neuen anlegen. Mit Klick auf ge­lan­gen Sie zur entsprechenden Liste der vorhandenen Datensätze, von der aus Sie die einzelnen Ein­träge einsehen und bearbei­ten können. Die Anzeige und die Verwaltung der Ein­trä­ge im Infogrid werden über den Dialog Infogrid-Einstellungen (Objektmanagement/Grund­einstel­lun­gen/OM Allgemein) im Haupt­menü vorgenommen. Zusätzlich können einzelne Einträge direkt im Infogrid mittels Rechtsklick auf diese auf Benutzerebene ausgeblendet werden. Bei Einheiten mit uneindeutigem Sachbereich erscheint ein PopUp-Menü zur Auswahl, welcher Sachbereich bzw. welche Verrechnungseinheit verwendet werden soll.

Der untere Teil des Dialogs ist in vier weitere Bereiche unterteilt. Im Bereich Briefkopf für Zu­stell­adresse wird aus d+ RW die Empfängeradresse für den Schriftverkehr generiert. Wurde die Per­son im d+ OM erstellt, werden die Adressdaten aus den Angaben im Register Kommunikation / Zu­stell­adresse (siehe unten) generiert, wobei auch eine eingegebene Firma mit einbezogen wird. Da­runter können Sie Anmerkungen FIBU einsehen, die in der Buchhaltung von d+ RW eingetragen wur­den. Hier kann auch die Größe des Textfeldes angepasst werden. Den Inhalt bei­der Bereiche können Sie mit Klick auf in die Zwischenablage kopieren und so in anderen Win­dows-Anwen­dungen (z.B. Textverarbeitung) nutzen. Über die Schaltfläche wer­den die Daten aktualisiert. Daneben finden Sie Verknüpf­te Per­sonen und eine Aufstellung aller Ein­heiten, mit denen die Person als Mieter oder Eigentümer ver­knüpft ist (inklusive Vorschreibungs­da­ten). Dabei sind auch die Ein­hei­ten, aus denen die Person inzwischen ausgezogen ist. Diese sind in der Spalte „Aktiv“ mit einem roten Kreuz markiert, sie sind also inaktiv. Für die Anzeige des „Aktiv“-Kennzeichens in der Einheitenliste des Personendetails wird zudem das Inakiv-KZ der Einheit herangezogen. Außerdem können Sie in der Spalte „Kündigung vorhan­den“ sehen, ob zu diesem Bestandsverhältnis ein Bestandsnehmer­wechsel vorhanden ist. Im Kon­textmenü (Rechtsklick auf eine der Einheiten) finden Sie neben den normalen Einträgen auch zu­sätzlich alle Optionen der Na­vigation-Schaltfläche.

Abbildung 8 - Einheiten im Personendialog - Kontextmenü

Durch einen Doppelklick auf eine Einheit wird ebenfalls der jeweilige Einheitendialog geöffnet.

Register Kommunikation / Zustelladresse

Abbildung 9 - Personendetails - Register Kommunikation/Zustelladr.

In diesem Register werden die Kommunikationsdaten angezeigt, wobei diese permanent zwischen dem d+ RW und dem d+ OM konvertiert werden. Wenn die entsprechenden Module installiert sind, können Sie über die Schaltflächen neben den Eingabefeldern auch direkt eine E-Mail versenden oder einen Anruf tätigen bzw. SMS versenden.

Der Bereich Zustelladresse ist nicht editierbar, wenn es sich bei der aktuellen Person um einen Be­standsnehmer aus d+ RW handelt. In dem Fall werden die Daten ausschließlich aus d+ RW über­nommen und müssen auch dort geändert werden. Bei Personen, die nur in d+ OM angelegt wer­den, ist dieser Bereich manuell auszufüllen. Bevor dies allerdings möglich ist, muss die Check­box vor Zustelladresse aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass eine Person, die als Funk­tions­träger fungieren soll, unbedingt eine Zustell­adresse benötigt.

Hier können Sie auch die Firma und Abteilung für eine Person hinterlegen. Dies ist zum Bei­spiel bei Dienstleistern hilfreich, für die mehrere Mitarbeiter als Personen im d+ OM hinterlegt sind. Wird hier eine Firma hinterlegt, wird diese unabhängig von der hinterlegten Anrede in der ersten Briefzeile angedruckt. Die Abteilung kann auch manuell editiert werden.

Rechts daneben kann eine Alternativadresse manuell eingetragen werden.

Ganz rechts finden Sie die Daten zum Kundenportal (alt) und ob der Bestandnehmer den digitalen Postversand aktiviert hat, also die digitale Zustellung verschiedensten Schriftverkehrs über das OSC Cloud Kundenportal (neu).

Schließlich gibt es die Möglichkeit, eine E-Mail-Signatur zu hinterlegen. Ist die geöffnete Person mit einem d+ RW Benutzer verknüpft und werden durch diesen Benutzer E-Mails ausgelöst, die direkt vom Server versendet werden (z.B. beim Auftragsversand), wird die hier hinterlegte Signatur an den E-Mail-Text angefügt. Mit Klick auf die Schaltfläche Emailsignatur erstellen wird aus Titel, Name und hinterlegter Adresse sowie E-Mail-Adresse eine Signatur generiert.

Außerdem ist es möglich, zusätzliche Kontaktdaten § 20 Abs. 8 WEG zu hinterlegen, wobei es sich um einen entsprechenden Adresszusatz handelt. Dieser wird bei Abstimmungen entsprechend berücksichtigt.

Im Bereich Zustellungsart können Sie markieren, wie die Person kontaktiert und ob Sie beim Weihnachts- und Massenversand berücksichtigt werden soll.

Register Funktion

Abbildung 10 - Personendetails - Register Funktion

In diesem Register werden die zugewiesenen Funktionen der aktuellen Person angezeigt. Dabei können Sie auf bestimmte Funktionsgruppen bzw. nur aktive Funktionen einschränken. Außerdem können Sie im Bereich Funktionstypen nur bestimmte Funktionen einblenden, die zum Beispiel für einen Auftrag oder Schaden angelegt wurden. Gerade bei Mitarbeitern können durch die auto­ma­ti­schen Funktionszuordnungen bei Aufträgen, Schäden, etc. nach einiger Zeit viele Funktionen zu­sammenkommen, so dass Sie durch diese Auswahl leichter die Übersicht behalten.

Weiterhin haben Sie über die entsprechenden Schaltflächen die Möglichkeit, Funktionen hinzu­zu­fügen, zu bearbeiten, zu entfernen oder ein Enddatum zu definieren. Über die Schaltfläche Funk­tion kopieren können Sie eine oder mehrere markierte Funktionen zu einer anderen Person oder Firma kopieren bzw. übertragen. Beim Kopieren wird die Funktion eins zu eins (inklusive Anfangs- und Enddatum) zum neuen Funktionsträger kopiert. Beim Übertragen dagegen wird für die alte Funktion ein Enddatum und für die neue ein Beginndatum einen Tag nach dem Enddatum der al­ten Funktion gewählt. Dies kommt zum Beispiel beim Mitarbeiterwechsel zur Anwendung, wenn bspw. ein Hausverwalter bis zum Ende des Monats die Funktion übernimmt und der Nachfolger entsprechend die gleiche Funktion ab Beginn des Folgemonats. Bitte beachten Sie dabei unbe­dingt, dass eine Überprüfung stattfindet, ob eine Person oder eine Firma die gleiche Funktion be­reits ausführt. Eventuell wird dabei der Zeitraum (Beginn- und Enddatum) angepasst oder, bei Gleichung der Daten, keine neue Funktion angelegt. Nähere Informationen zur Arbeit mit Funk­tionen finden Sie in der dafür vorgesehenen Dokumentation.

In diesem Register werden auch die Funktionen Mieter und Eigentümer angezeigt. Über die Schalt­fläche Enddatum definieren haben Sie die Möglichkeit, direkt auf den Bestandsnehmer und die Einheit zuzugreifen. Außerdem können Sie über diese Schaltfläche auch bei allen anderen Funktionen (Objekt, Auftrag, Schaden etc.) in den jeweiligen Dialog wechseln.

Mit Klick auf Serienbriefe gelangen Sie zu den Serienbriefen über Funktionen, mit denen Sie die Träger bestimmter Funktionen zentral anschreiben können. Nähere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch für Serienbriefe.

Register Finanzdaten

Abbildung 11 - Personendetails - Register Finanzdaten

In diesem Register können Gehalt und UID Nr. sowie die Kontodaten der aktuellen Person erfasst und angezeigt werden. Bei Bestandsnehmern werden diese Daten aus d+ RW importiert. Ist eine IBAN eingegeben, müssen Sie auch den BIC befüllen.

Über die Schaltfläche können Sie die UID-Nummer über das MwSt.-Informationsaustausch­sys­tem der EU-Kommission validieren. Dies kann auf zwei Stufen geschehen, die Sie vor Betätigen der Schalt­fläche im Feld UID Prüfung auswählen müssen. Mit der Validierung Stufe 1 wird geprüft, ob die ein­getragene UID-Nummer gültig ist. Mit der Validierung Stufe 2 werden zusätzlich Name und An­schrift der Person geprüft. Sind die Daten der Prüfstelle abweichend, werden diese in einem zu­sätz­lichen Dialog angezeigt, um den Vergleich der Stammdaten zu vereinfachen.

Abbildung 12 - UID Validierung Stufe 2

Hier können Sie entweder die Daten der Validierungsstelle in die Stammdaten der Person überneh­men oder die Prüfung per Hand kennzeichnen. Haben Sie die Daten übernommen, klicken Sie auf Validieren, um den Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf Manuell geprüft, wird die UID im Perso­nen­dialog als geprüft und in Ordnung markiert, ohne dass die Stammdaten geändert werden. Ein grünes Häkchen symbolisiert die er­folg­reiche Prüfung. Klicken Sie dagegen auf Abbrechen, wird im Dialog ein rotes X angezeigt und hin­zu­gefügt, dass die Nummer zwar in Ordnung, Name und Adresse aber nicht übereinstimmend waren.

Über die Schaltfläche können Sie die Historie der UID Validierung einsehen und nachvoll­zie­hen, was wann wie geprüft wurde.

Außerdem gibt es im Hauptmenü ein Programm zur Validierung der UID-Nummer mehrerer Perso­nen bzw. Firmen (siehe Seite 38).

Register Anmerkung

Abbildung 13 - Personendetails - Register Anmerkung

In diesem Register können Beschwerden und Anmerkungen erfasst und eingesehen werden.

Register Rollen

Abbildung 14 - Personendetails - Register Rollen

In diesem Register kann die aktuelle Person mit einem Interessenten, einem Mitglied und einem Benutzer verknüpft werden. Damit Benutzer als Funktionsträger fungie­ren können (z.B. als Auf­trags­verant­wort­li­cher oder Sachbearbeiter eines Schadens), müssen diese auch als Person ange­legt werden (da ja nur Personen oder Firmen Funktionen ausführen können). Bitte beachten Sie, dass Sie bei einem Bestandnehmer nie Funktionen hinterlegen, sondern dazu immer eine eigene Person anlegen. Wenn ein Benutzer zu einer Person zugewiesen werden sollte, dann muss diese Person in allen Mandanten synchroni­siert werden. Die Zuordnung bzw. Aufhe­bung der Zuordnung zwischen Benutzer und Person wird ebenfalls in allen Mandanten synchron gehalten.

Mit Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag im Darstellungsgitter können Sie in den Dialog der Person, des Interessenten oder des Mitglieds wechseln.

Alle Datensätze sind in einer zentralen Tabelle eingetragen und alle Daten, die die verknüpften Ta­bellen gemeinsam haben (Name, Adresse, etc.), sowie die vorhandenen Verknüpfungen werden hier gespeichert. Jede Änderung an einem Datensatz wird beim Speichern an die zentrale Tabelle übergeben und von dort aus werden alle verknüpften Tabellen aktualisiert, d.h. Sie müssen sich nicht selbst um die Synchronisierung der Daten kümmern. Insbesondere bei der Suche nach Dup­likaten im Fall einer Neuanlage muss außerdem nur eine Tabelle nach Übereinstimmungen abge­sucht werden.

Über Rolle hinzufügen kann eine wei­tere Rolle ergänzt werden, es ist aber nicht möglich, eine Rolle doppelt anzulegen.

Abbildung 15 - Personendetails - Register Rollen - Rolle hinzufügen

Hierbei öffnet sich ein Dialog der Stammdaten, aus dem sie den entsprechenden Eintrag auswäh­len können, der mit der Person verknüpft wird. Außerdem können Sie über die Schaltflächen am unteren Ende dieses Dialogs zum entsprechenden Eintrag wechseln (grüne Pfeile) oder einen neu­en Eintrag anlegen (blaues Plus).

Mit Klick auf die entsprechende Schaltfläche können Sie eine Rolle auch wieder entfernen.

Abbildung 16 - Personendetails - Register Rollen - Rolle entfernen

Es öffnet sich ein Dialog, in dem im linken Bereich (Stammdaten aktuell) die bestehenden Rollen angezeigt werden. Über den roten Pfeil können diese Rollen in den Bereich Stammdaten neu überführt werden und werden somit behalten. Rollen, die im Bereich Stammdaten neu nicht markiert sind, werden entfernt. Mithilfe des blauen Pfeils wird die Markierung einer Rolle im rechten Bereich wieder aufgehoben.

Über die Schaltflä­che Dokumente haben Sie Zugriff auf die Dokumentvorlagen und auf das DMS und über Aktualisieren wird die Datenmenge neu geladen.

Register Bonitätsprüfung

Abbildung 17 - Personendetails - Register Bonitätsprüfung

In diesem Register können Sie eine Bonitätsprüfung über die CRIF GmbH ausführen. Sollten Sie diese Funktionalität nutzen wollen, muss eine separate Vereinbarung mit CRIF geschlossen wer­den, um den Service freizuschalten.

Register Individuelle Felder

Abbildung 18 - Personendetails - Individuelle Daten

In diesem Register können Sie die Daten eingeben, die Sie als individuelle Felder in der Software konfiguriert haben. Diese sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Über die Schalt­flä­che Indiv. Felder verwalten wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie die Felder dieses Registers für den Personendialog editieren können. Den gleichen Dialog erreichen Sie über die Schaltfläche Indiv Felder Person im Menü Grundeinstellungen. Im Normalfall machen dies nur Administratoren.

Des Weiteren ist es möglich, beliebig viele Indiv.-Felder aus dem d+ RW zu übernehmen, sofern diese in beiden Systemen (RW und OM) ident angelegt wurden.

Außerdem können Sie für die Person ein Bild hinzufügen. Über Speichern können Sie ein hier an­ge­zeigtes Bild auch lokal auf ihrer Festplatte speichern.

Register OSC Dokumente

Abbildung 19 - Personendetails - OSC Dokumente

In diesem Register sehen Sie die Dokumente der Person aus dem d+ OSC. Um alle Dokumente der Person sehen zu können, muss in der ComboBox Bestandnehmer der Eintrag Alle Einheiten ausgewählt werden.

Im linken Bereich sehen Sie die Liste der OSC-Dokumente. Hier ist es außerdem möglich, Dokumente einzuchecken. Dazu gibt es die Dokumente-Schaltfläche und eine Dropzone direkt im Bereich der Liste (dies ist natürlich auch direkt im Dialog „OSC Cloud Dokumente“ möglich, welcher über das Hauptmenü aufrufbar ist).

Im rechten Bereich sehen Sie die Vorschau des jeweiligen Dokuments.

Register Tickets

In diesem Register werden alle Tickets zur Person und dem ausgewählten Bestandsverhältnis angezeigt.

Abbildung 20 - Personendetails – Tickets

Ausgehend vom Personendetaildialog, Register Personendaten wird die Kinderliste über die Schalt­fläche Details geöffnet.

Abbildung 21 - Personendetails - Schaltfläche zur Kinderliste

Im folgenden Darstellungsgitter werden die bereits angelegten Kinder einer Person angezeigt.

Abbildung 22 - Kinderliste

Hier können Sie Kinder neu anlegen, die Details einsehen oder löschen. Mit Klick auf Aktualisieren wird die Datenmenge neu geladen.

Kinderdetails

In diesem Dialog werden die Kinder der Bestandnehmer erfasst. Dies ist für die Wohnbauförde­rung bzw. Mietzinsbeihilfe relevant. Über die entsprechenden Schaltflächen können Sie ein neues Kind anlegen oder das aktuelle Kind löschen.

Register Allgemein

Abbildung 23 - Kinderdetails - Register Allgemein

In diesem Register können Sie alle relevanten Angaben zum Namen, Geburtsdatum, Geschlecht, SV-Nr. und zur Nationalität des Kindes machen.

Register Info

Abbildung 24 - Kinderdetails - Register Info

Im Register Info können Sie beliebige Notizen für den aktuellen Datensatz erfassen.

Berichte

Kontoauszug

Im Bericht Kontoauszug können Sie den aktuellen Stand der Vorschreibungen und Zahlungen der gewählten Person einsehen und diesen auch drucken, um den Bestandnehmer zu informieren. Zu erreichen ist der Kontoauszug in den Personendetaildaten oder in den Details des Bestands­ver­hält­nisses über die Schaltfläche Berichte. Es wird dann zunächst ein Parameterdialog geöffnet, in dem Sie Einstellungen zur Aufbereitung der Daten machen können.

Abbildung 25 - Parameterdialog Kontoauszug

Im oberen Bereich sehen Sie die möglichen Einstellungen, während in der Liste im unteren Bereich die einzelnen Kontobewegungen entsprechend der Auswahlkriterien zu sehen sind. Wenn Sie die Aus­wahlkriterien ändern, klicken Sie anschließend auf Aktualisieren, um die Kontobewegungen ent­sprechend der Auswahlkriterien neu zu laden.

Oben können Sie zunächst den Dokumenttyp wählen. Die Auswahl Standard entspricht einer einfa­chen Auflistung der Kontobewegungen im Querformat, während Aussendung im Hochformat ist und zusätzlich den Adressblock des Bestandnehmers, den Briefkopf des Mandanten etc. wie bei einem Anschreiben enthält.

Sie sehen dann die gewählte Person und das Objekt der gerade gewählten Einheit. Hat eine Person mehrere Einheiten, können Sie den Kontoauszug auch für mehrere Einheiten erstellen, allerdings nur, wenn diese sich im gleichen Objekt befinden. Die Einheiten können Sie im rechten oberen Be­reich durch anhaken auswählen. Zudem wird hier die Kundennummer angezeigt.

Schließlich können Sie den Zeitraum auswählen, der gedruckt werden soll, und ob Stornobuchun­gen ausgeblendet werden sollen.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Über die Schaltflächen in der Fußzeile können Sie den Kontoauszug direkt drucken, in der Vorschau ansehen oder als PDF-Datei ausgeben. In der Vorschau haben Sie neben dem Drucken und Spei­chern in verschiedenen Formaten auch noch die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail zu versenden oder im DMS abzulegen.

Bestandsnehmerliste

Der Bericht der Bestandsnehmerliste dient der Auflistung der Bestandnehmer eines Objekts mit Kontaktdaten (E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Er ist zu erreichen über das Hauptmenü - Bereich Personen - Ausdrucke.

Abbildung 26 - Parameterdialog Bestandsnehmerliste

Im dann geöffneten Parameterdialog müssen Sie zunächst das gewünschte Objekt und bei Bedarf eine Verrechnungseinheit und bestimmte Stiegenhäuser oder Gebäudeteile auswählen. Außerdem können Sie wählen, ob nur aktive oder auch ausgezogene bzw. nur ausgezogene Bestandnehmer in der Liste aufgeführt werden sollen. Dabei werden deren Ein- bzw. Auszugsdaten mit dem aktu­el­len Verarbeitungsdatum des d+ OM verglichen. Auch die Sortierung können Sie festlegen.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Zustelladressen anzudrucken. Optional können Sie auch die Zustellperson andrucken lassen. Diese wird dann immer beim dazugehörigen Bestandnehmer angedruckt, auch wenn der Bericht nach Namen sortiert wird.

Haben Sie alle Einstellungen getroffen, haben Sie mehrere Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung. Über die Schaltflächen in der Fußzeile können Sie den Kontoauszug direkt drucken, in der Vorschau ansehen oder als PDF-Datei ausgeben. In der Vorschau haben Sie neben dem Drucken und Spei­chern in verschiedenen Formaten auch noch die Möglichkeit, den Bericht per E-Mail zu versenden oder im DMS abzulegen.

Stammdaten Suche (§9a WGG / Compliance)

Im Hauptmenü unter Personen \ Ausdrucke gibt es den Menüpunkt „Stammdaten Suche (§9a WGG / Compliance)“. Hier finden Sie einen Suchdialog mit zugehörigem Bericht, um die von §9a WGG betroffene Personen bzw. Firmen auszuwerten.

Abbildung 27 - Ausdruck - Stammdaten Suche (§9a WGG / Compliance)

Personenbezogene Daten

Dieser Bericht ist in Bezug auf die DSGVO entstanden und soll die Auskunft über personenbezogene Daten vereinfachen. Hier werden alle gespeicherten Daten für Personen, Interessenten, OSC Benutzer und Mitglieder auf einem Blick dargestellt und können so dem Kunden bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Sie finden den Bericht über die Lasche Rollen bei der jeweiligen Person.

Abbildung 28 - Bericht Personenbezogene Daten

Sie können konfigurieren, welche Daten ausgegeben werden. Standardmäßig beinhaltet der Bericht alle Personendaten, Interessentendaten, Mitgliedsdaten und Bestandnehmerdaten inkl. Indiv.-Felder. Zusätzlich können Sie Verknüpfungen (Abstimmung, Arbeit, Auftrag, BN-Wechsel, BN-Wechsel Nachmieter, Event, Funktionen, Ansprechpersonen, Inventar, Möbel, Mietzins, Rechtssachen, Schäden, Schlüssel, Tickets, Vermerke, Verträge), DMS-Container und die Historie (wenn vorhanden) andrucken lassen. Die anzudruckenden Felder, deren Kategorisierung und Bezeichnung sind einmalig zu konfigurieren. Anschließend bietet der Bericht eine einfache Möglichkeit, die im d+ OM verarbeiteten Felder übersichtlich anzuzeigen. Nachdem Sie alle benötigten Kategorien etc. ausgewählt haben klicken Sie auf Vorschau, um den Bericht zu erstellen.

Abbildung 29 - Bericht Personenbezogene Daten - Vorschau

Personenbezogene Daten löschen

Das Löschen von ausgezogenen Bestandnehmern, inaktiven Interessenten, ehemaligen Mitgliedern und Benutzern kann automatisiert durch Actionservice-Jobs erledigt werden. Dies einzurichten und zu überwachen gehört zu den Aufgaben eines Administratoren und wird deshalb im Administratorenhandbuch für das Objektmanagement beschrieben.

Kundenanalyse

Sie finden den Bericht Kundenanalyse im Hauptmenü - Mitglieder- und Interessentenverwaltung - Ausdrucke. Er liefert Ihnen eine Statistik über das Einkommen, Alter, und die Fami­lien­größe der Kunden. Die Auswertung resultiert aus den Mieterdaten (Personen- Felder Geburts­datum, Fami­lien­stand und Gehalt). Für den Familienstand gibt es eine Konfigurationstabelle (80001 – REP_
Kontaktanalyse), in der der Familienstand genauer definiert wird.

Abbildung 30 - Parameterdialog - Kundenanalyse

Im Parameterdialog können Sie Texte erfassen, die im Bericht unterhalb der jeweiligen Grafik an­gezeigt werden. Außerdem können Sie das Jahr und ggf. ein Objekt auswählen. Haben Sie alle Ein­stellungen getroffen, können Sie über die Schaltflächen in der Fußzeile den Bericht direkt drucken, in der Vorschau an­sehen oder als PDF-Datei ausgeben.

Personenbereinigung

Als Administrator finden Sie im Hauptmenü unter dem Punkt Grundeinstellungen - Tools die Per­so­nen­bereinigung. In diesem Dialog werden zwei Register angezeigt. Im ersten Register finden Sie alle ausgezogenen Personen, die entweder keine Angaben enthalten oder keinen Vornamen und keinen Nachnamen, jedoch eine Adresse haben oder keinen Namen, aber eine Kunden­num­mer und eine Adresse haben oder nur einen Vornamen, aber keine Adresse haben. Im zweiten Register werden alle externen Personen mit ihren jeweiligen Funktionen aufgelistet.

Mit der Administratorenberechtigung ist es Ihnen dann möglich, diese Personen zu löschen. Haken Sie die gewünschten Personen dann in der jeweils ersten Spalte durch Setzen des grünen Häk­chens an und klicken Sie dann auf Löschen. Es werden auch vorhandene Verknüpfungen im DMS mitgelöscht.

Achtung: Personen, die im aktuellen Jahr aus d+ RW "gelöscht" werden, werden trotzdem wieder ins d+ OM konvertiert, da diese Personen erst endgültig am Jahresende aus d+ RW ent­fernt werden und erst dann nicht mehr übernommen werden. Es kann also vorkommen, dass sol­che Personen, obwohl sie im d+ OM gelöscht wurden, am nächsten Tag wieder auftauchen.

UID Validierung Personen

Über den Punkt UID Validierung Personen in den Grundeinstellungen (Bereich Tools) des d+ OM Navigationsmenüs können Sie die UID-Nummern aller bzw. ausgewählter Personen vali­die­ren, ohne jeweils in die Detaildialoge der einzelnen Personen wechseln zu müssen. Dafür wird ein Dialog geöffnet.

Abbildung 31 - UID Validierung

Hier werden zunächst alle Personen mit ihren UID-Nummern und Adressen aufgeführt. Wurde be­reits eine Überprüfung durchgeführt, wird in den entsprechenden Spalten aufgeführt, wann und durch wen dies geschehen ist. Dabei gibt es pro Jahr einen Eintrag. Wird innerhalb eines Jahres eine zweite Validierung durchgeführt, wird der entsprechende Eintrag des Jahres überschrieben. Da sich somit die Datenmenge jedes Jahr verdoppelt, können Sie mit Aktivierung der Checkbox nur letzter Validierungseintrag die Daten auf das aktuelle Jahr einschränken. Wenn Sie die Box nur Ein­träge mit UID-Nummer anzeigen aktivieren, werden die Personen ausgeblendet, bei denen keine UID-Nummer eingetragen wurde.

In dieser Liste können Sie nun durch Setzen bzw. entfernen der grünen Häkchen in den Spalten „Stufe 1 Validierung gewünscht“ bzw. „Stufe 2 Validierung gewünscht“ festlegen, welche Über­prü­fung bei den einzelnen Personen durchgeführt werden soll. Haben Sie die Auswahl getroffen, kli­cken Sie unter der Liste auf Validieren. Sie können auch nur bestimmte Personen überprüfen, in­dem Sie die­se mit gedrückter Strg-Taste markieren und dann die Schaltfläche betätigen. Stim­men bei der Stu­fe 2 Überprüfung die Adressdaten nicht überein, werden diese nicht in die Stamm­daten über­tra­gen. Dies müssen Sie händisch pro Person übernehmen.

Markieren Sie nur einen Eintrag, erscheinen über der Liste die Felder und Informationen, die Sie aus dem Personendetaildialog kennen (siehe Seite 17). Hier können Sie mit Klick auf nicht nur die Prüfung durchführen, sondern es wird auch der Dialog geöffnet, mit dem Sie die Adressdaten der Prüfstelle in die Personenstammdaten übernehmen können (siehe Abbildung 12 auf Seite 18).

Mandantensynchronisation

Für die Synchronisation zwischen den verschiedenen Mandanten gibt es einen eigenen Konfigurationsdialog. Diesen finden Sie über Grundeinstellungen 🡪 OM Allgemein 🡪 Person Mandantensynchronisierung.

Abbildung 32 - Konfiguration Mandantensynchronisation

Standardmäßig werden alle Felder synchronisiert (auch Indiv. Felder), können jedoch bei Bedarf deaktiviert werden.

Berechtigungen

Grundfunktionen

275103 Personenliste (Hauptmenü)
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Personenliste einsehen.

275100 Person Neu
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer neue Personen anlegen. Ohne diese Berechtigung ist die Schaltfläche 'Neu' in der Personenliste und den Personendetails nicht aktiv.

275101 Person Bearbeiten
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Personen bearbeiten. Ohne diese Berechtigung kann er die Personendetails zwar öffnen, aber die Schaltfläche 'Speichern' und 'Speichern und Schließen' in den Personendetails sind nicht aktiv. Änderungen können also nicht gespeichert werden.

275102 Person Löschen
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer Personen löschen. Ohne diese Berechtigung ist die Schalt­fläche 'Löschen' in den Personendetails nicht aktiv.

275104 Person Anmerkung bearbeiten
Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob ein Benutzer das Feld Anmerkung im Personendetail bearbeiten darf.

275105 Person Kommunikationsdaten Bearbeiten
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Kommunikationsdaten von Personen bearbeiten, auch wenn er nicht die allgemeine Berechtigung zum Ändern von Personendetails besitzt.

275106 Person Digitalen Postversand deaktivieren
Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer den digitalen Postversand für Personen deaktivieren.

275107 Person Verifizierte Email Bearbeiten
Mit dieser Berechtigung darf die Hauptemail bearbeitet werden, auch wenn sie verifiziert wurde.

275111 PERSONEN_SENSIBLE_KONTAKTDATEN
Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer die Kontaktdaten von als sensiblen Personen gekennzeichneten Personen einsehen und bearbeiten

54001 Persondetail Dialog Löschen Button
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer eine Person löschen.

255002 Benutzer zurücksetzen
Mit dieser Berechtigung kann ein Benutzer für das Kundenportal komplett zurückgesetzt werden.
Es wird die Verifizierung der E-Mail Adresse zurückgesetzt, die Bestätigung für den digitalen Postversand und es werden ein neuer Benutzername und ein neues Passwort vergeben.

Personendetails

50500 Person VIP Bearbeiten
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer VIP Personen bearbeiten.

54000 Person Gehalt anzeigen
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer das Gehalt von Personen (unter 'Finanzdaten') einsehen.

54003 Personen Zuordnung Bankdaten bei Mitarbeitern anzeigen
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer die Bankdaten (BLZ, Kontonummer) von Bestandsneh­mern anzeigen, die gleichzeitig Mitarbeiter sind. Ohne dieses Recht, werden die Bankdaten des Mitarbeiters nicht angezeigt.

275104 Person Anmerkung bearbeiten
Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob ein Nutzer das Feld Anmerkung im Personendetail bearbeiten darf.

50423 Bonitätsprüfung Konfiguration
Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Konfiguration 93300 anpassen darf.

50424 Bonitätsprüfung durchführen
Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Bonitätsprüfung durchführen darf.

50425 Bonitätsprüfung ansehen
Mit dieser Berechtigung wird festgelegt, ob der Nutzer die Ergebnisse der Bonitätsprüfung ansehen darf.

275108 Person Mandantensync aktivieren/deaktivieren
Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Synchronisation in alle Mandanten für Personen aktivieren bzw. deaktivieren.

275109 Person Sync Mandantengruppen aktivieren/deaktivieren
Mit dieser Berechtigung kann der Benutzer die Synchronisation in bestimmten Mandantengruppen für Personen aktivieren bzw. deaktivieren.

Grundeinstellungen

150022 Indiv Felder Person (Hauptmenü)
Mit dieser Berechtigung darf der Nutzer über die Schaltflächen „Indiv. Felder Verwalten“ oder vom Hauptmenü aus (Grund­einstel­lungen – Dialoge allge­mein) die Indiv Felder für das Modul Person verwalten.

205300 Personen Zusammenführung (Hauptmenü)
Mit dieser Berechtigung darf der Benutzter Personen Zusammenführen.

101069 Person Menu (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Person Menu mit der Nummer 1510 ermöglicht.

101100 REP_Kundenanalyse (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle REP_Kunden­analyse mit der Nummer 80001 ermöglicht.

101020 REP_Kundenanalyse_Text (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle REP_Kunden­analyse_Text mit der Nummer 80002 ermöglicht.

101149 Personenbezogene Daten (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten im Parameterdialog und in der Konfigurationstabelle Personenbezogene Daten (93800) ermöglicht.

101151 Personenbezogene Daten Verknüpfungen (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle Personenbezogene Daten Verknüpfungen mit der Nummer 93810 ermöglicht.

101160 Personen Sync Mandanten (Konfigurationstabelle)
Mit dieser Berechtigung wird das Bearbeiten der Werte der Konfigurationstabelle „Personen Sync Mandanten“ mit der Nummer 95600 ermöglicht.

Berichte

270250 Person Bestandnehmerliste (Hauptmenü)
Mit dieser Berechtigung kann der Nutzer den Bericht Bestandnehmerliste aufrufen (und den Parameterdialog im Vorfeld).

571000 Personenbezogene Daten Ausdruck
Mit dieser Berechtigung darf der Ausdruck der personenbezogenen Daten geöffnet werden.

Globale Variablen

710 GLOBAL_PE_INDIV_KZ1_NAME
Hier wird die Bezeichnung für das Feld PE_INDIV_KZ1 im Personendetaildialog hinterlegt.

720 GLOBAL_PE_INDIV_KZ2_NAME
Hier wird die Bezeichnung für das Feld PE_INDIV_KZ2 im Personendetaildialog hinterlegt.

730 GLOBAL_PE_INDIV_KZ3_NAME
Hier wird die Bezeichnung für das Feld PE_INDIV_KZ3 im Personendetaildialog hinterlegt.

731 GLOBAL_PE_KOMMUNIKATIONSDATEN_FIBU_EINBLENDEN
Wenn diese Variable auf 1 gesetzt ist, dann wird beim Personendetail-Dialog im Register Kom­muni­kationsdaten, der Bereich Daten aus FIBU eingeblendet. Falls dies nicht gewünscht wird, dann auf 0 setzen.
Standard = 1

732 GLOBAL_PERSON_BILD_GROESSE_MAX
Legt die maximale Größe vom Foto fest, das bei einer Person im PersonenDetailDialog (Register Indiv) hinterlegt wird.
Größe in KB

733 GLOBAL_PERSON_FIBU_ABGLEICH_KOMMUNIKATION
Mit dieser Variable wird der Abgleich der Kommunikationsdaten zwischen d+ RW und d+ OM geregelt.
= 0 (Es findet kein Abgleich beim Speichern statt.)
= 1 (Beim Speichern werden die Kommunikationsdaten abgeglichen.)

2350 GLOBAL_POSITION_BANKDATEN
In dieser Variable wird festgelegt, an welcher Stelle Bankdaten von Bestandnehmern erfasst sind.
= 1 (bei der Person; STANDARD)
= 2 (bei der Personenzuordnung. ACHTUNG: Konvertierung muss geändert werden!)

10750 GLOBAL_ANREDELANG_SATZSCHLUSSZEICHEN_PERSON
Mit dieser globalen Variable kann angegeben werden, mit welchem Satzzeichen die "Anrede lang" bei der Person enden soll.

32530 GLOBAL_TRENNZEICHEN_KONTAKTDATEN
Mit dieser globalen Variable können Sie die standardmäßig zu verwendende Trennzeichen für die Darstellung von z.B. mehreren Telefonnummern oder E-Mail Adressen konfigurieren.

Konfigurationstabellen

1510 Person Menu
Diese Konfiguration wird verwendet, um in den Personendetails die unter Anzeigename aufge­führ­ten Vermerke etc. aufzuführen oder zu deaktivieren (Spalte Aktiv = 0).WICHTIG: Das Feld Schlüssel darf nicht verändert werden.

80001 REP_Kundenanalyse
In dieser Tabelle wird der Familienstand für den Bericht Kundenanalyse konfiguriert. Dabei können alle Kombinationen von Familienstand und Anzahl der Kinder eingegeben werden. Der eingege­be­ne Familienstand muss dem im Feld Familienstand in den Personendetails entsprechen.

80002 REP_Kundenanalyse_Text
Texte, die im Bericht angezeigt werden.

93300 Bonitätsprüfung
In dieser Konfiguration werden die Login-Daten für die Schnittstelle zur Bonitätsprüfung festgelegt.

93800 Personenbezogene Daten
Mit dieser Konfiguration wird festgelegt, welche Spalten beim Auskunftsbericht zu den personenbezogenen Daten angezeigt werden. Alle Datenfelder der verschiedenen Module mit personenbezogenen Daten (Person, Mitglied, Interessent, Benutzer) werden bereits ausgeliefert und Sie müssen lediglich, wenn gewünscht, Anpassungen vornehmen (z.B. bestimmte Felder andrucken oder nicht, die Bezeichnung oder Sortierung anpassen oder die Kategorien ändern, in denen die anzudruckenden Felder auf dem Bericht gruppiert werden).
Tabelle: Geben Sie hier den Tabellenname oder das Modul für das Andrucken von Verknüpfungen an (z.B. „Abstimmung“ wenn die Abstimmungen, zu der eine Person zugewiesen ist, angedruckt werden sollen).
DB Feld: Name des Feldes in der Datenbank, wenn in der Spalte „Tabelle“ ein Tabellenname eingegeben wurde. Für das Andrucken von Verknüpfungen geben Sie hier den Text „Verknüpfung“ ein. Für das Anlegen von Kategorien (die zur Gruppierung der anzudruckenden Datenfelder dienen) geben Sie hier den Text „Kategorie“ ein. „Tabelle“ für den Zugriff auf Tabellen.
Andrucken (Standard): Nein (Wert = 0), Ja (Wert = 1), Ignoriert (Wert = 2); dies legt fest, ob ein Eintrag am Bericht angedruckt wird oder nicht; bei Auswahl von „Ignoriert“ (2) wird der Eintrag gar nicht erst im Parameterdialog angezeigt. ACHTUNG: Bitte geben Sie Anpassungen in der Spalte „Andrucken (Kunde)“ ein, da die Spalte Standard u.U. bei neuen Feldern mit einem Update überschrieben wird.
Bezeichnung (Standard): Anzeigename des Feldes im Bericht; ACHTUNG: Bitte geben Sie Anpassungen in der Spalte „Bezeichnung (Kunde)“ ein, da die Spalte Standard u.U. bei neuen Feldern mit einem Update überschrieben wird.
Andrucken (Kunde) und Bezeichnung (Kunde): siehe Standard; wenn Sie Änderungen der Spaltenbezeichnungen / Andrucken vornehmen möchten, geben Sie diese bitte in den Kunde-Spalten ein.
Kategorie: Name der Kategorie, in der das Feld angezeigt werden soll.
Sortierung: Nummer zur Sortierung der Kategorien bzw. innerhalb einer Kategorie; wenn es in der Konfiguration eine Zeile für die Kategorie gibt, werden zuerst die Kategorien sortiert und dann die Felder innerhalb der Kategorie. Wenn Sie die Kategorien anlegen (Tabelle, z.B. NET_PERSON, und „Kategorie“ in der Spalte „DB Feld“), muss eine Bezeichnung und eine Sortierung angegeben werden!

93810 Personenbezogene Daten Verknüpfungen
Mit dieser Konfiguration können Sie für den Auskunftsbericht über die gespeicherten personenbezogenen Daten festlegen, welche Informationen zu den Verknüpfungen einer Person angedruckt und wie diese verknüpft werden.

95600 Personen Sync Mandanten
Mit dieser Konfiguration können Gruppen für die Personensynchronisation festgelegt werden. Zu jeder Gruppe können beliebig viele Mandanten hinzugefügt werden (eine Zeile pro Gruppen/Mandantenkombination (z.B. 2 - Gruppe1 - Mandant1; 2 - Gruppe1 - Mandant2; 3 - Gruppe2 - Mandant3))
ACHTUNG: Gruppennummern müssen größer als 1 sein und in jeder Zeile eingetragen sein

2210 Anrede
Mit dieser Konfiguration können Sie bei einzelnen AnredeKZ die Adressfelder aus dem RW anstelle der OM‑Felder verwenden.

2211 Anrede lang
Hier wird die Anrede lang zur Anrede konfiguriert. Folgende Platzhalter können verwendet werden: %VT1 Verliehener der Person, %ET1 Erworbener Titel der Person, %NN1 Nachname der Person, %NT1 Nachgestellter Titel der Person, %VT2 Verliehener Titel des Partners, %ET2 Erworbener Titel des Partners, %NN2 Nachname des Partners

95800 IBAN/BIC Prüfung
Mit dieser Konfiguration kann festgelegt werden, in welchen Modulen die Eingabe von IBAN und/oder BIC auf korrekte Eingabe geprüft werden soll. Dabei wird geprüft, dass der IBAN an den ersten beiden Stellen keine Zahl hat. Wenn der IBAN mit „AT“ beginnt wird außerdem geprüft, ob er 20 Stellen hat und ob die Prüfziffer stimmt. ACHTUNG! Das „AT“ muss in Großbuchstaben geschrieben sein. (Mögliche Module: Firma, Person, Interessent, Mitglied, Bestandnehmer, RDB)